经营基础数据
1,256.22
年度全盘总目标（万元）
865.40
基础营收达标率 82%
目标 1,055 万
446.83
应收录入总额（万元）
应付 91.15 万
79.6%
账面毛利率
基础档年度指标
激励档年度指标
指标完成进度
合同签订金额口径
高管视角 · 核心区域营收贡献 TOP5
高管视角 · 项目经理目标承接进度
运营视角 · 投入产出比与人效四象限
业财视角 · 业务执行 vs 结算回款
全盘经营漏斗：合同 → 产值 → 开票 → 到账
总合同额: 1,256.22 万
完成产值: 865.40 万（转化率 68.9%）
已开票: 450.00 万（转化率 35.8%）
现金到账: 210.00 万（转化率 16.7%）
资金回流率 24.3%
待对账差异 3 项
经营分析
1,256.22
合同目标金额（万元）
1,690.28
实际合同金额（万元）
完成率 134.6%
446.83
应收总额（万元）
79.6%
账面毛利率
毛利 355.68 万
投入产出比四象限（项目经理/带班人效）
项目经理业绩对比
月度收支趋势（应收 vs 应付 vs 毛利）
核心营收客户按地区比例
成本结构
核心利润客户按地区比例
应收 TOP10 客户
供应商履约进度 / 应付 TOP10
合同金额分段分布
关键说明
数据口径：合同金额来源于《经营指标分析表》；应收/应付来源于财务明细。
毛利率说明：79.6% 为账面毛利，应付数据尚未包含人工、场地、差旅等完整成本，仅供趋势参考。
零星客户：应收 215.6 万，占比 48.1%，建议进一步拆分到具体客户。
预警点：2 月无应收、5 月成本倒挂、应付大于应收。
排班视图
月度排班总表
按项目经理底色区分班级管理责任，按跟班人员颜色区分具体排班人员。
本月待处理任务流
跟班任务确认
师资/场地/车辆预约
财务资料流转
7月人员排班分布
人员排班分布（全年累计）
月度班次趋势
班级课程管理
1. 课程录入班级、时间、地点、人数、特殊要求。
2. 排班分配分配跟班人员、老师、助教并检查冲突。
3. 资源确认师资、场地、车辆、物资逐项确认。
4. 财务确认成本入账、开票、收款、资料提交。
5. 评价回收生成班级二维码，回收满意度和师资评分。
6. 归档审核提交材料，片区负责人和合规主管审核。
新增班级/课程
地点/采购场地分析
人员课程数量分析
待录入/补充
待分配/确认
待财务/评价
| 班级名称 | 月份 | 培训时间 | 地点 | 天数/人数 | 管理人员 | 跟班人员 | 任务流 | 财务确认 | 操作 |
|---|
资源管理与检索中心
| 姓名 | 分类 | 教师属性 | 专业 | 职称 | 可授课程 | 支付标准 | 联系电话 |
|---|
月度使用频率 TOP10
年度使用频率 TOP10 / 低频提醒
我的工作台
--
课程班级
--
排班记录
--
师资资源
--
场地资源
正在同步最新业务数据...
0
待办任务
0
我的班次
0
本月排班天数
0
冲突预警
工作台
| 班级名称 | 培训时间 | 地点 | 项目经理 | 成本状态 | 应收开票 | 应收收款 | 操作 |
|---|
待办任务
我的班次列表
我的排班日历
师资时间冲突
0
结算回款风险
3
待对账差异
待确认任务
0
师资冲突
待确认/警告
回款风险
7月1日 预警明细
点击左侧日历查看当天预警明细
全部冲突明细
信息录入
统一录入入口
新增班级、标准模板导入、师资库、场地库、课表车辆和财务应收应付统一在这里发起。保存后会写入待处理事项，系统管理员可在工作台收到提醒并进入后台分配或调整。
新增班级/课程录入班级名称、地区、时间、人数、项目经理、带班老师和特殊要求。保存后生成课程待办，管理员可继续分配。
标准模板导入按排班日历、师资库、场地库、课表车辆等模板集中导入。导入后进入排班视图、资源中心和班级课程管理。
师资库录入/维护维护师资姓名、专业方向、可授课程、师资费标准和联系方式。用于资源中心检索和后续课程分配。
场地库录入/维护维护地区、供应商、会议室容量、实训场地和现场教学资源。用于场地采购分析和资源确认。
课表/车辆导入补充课程日期、授课时间、课程内容、车辆安排和现场联系人。用于生成排班明细和资源协调事项。
财务应收/应付录入按经营指标明细表录入客户/供应商、金额、税率、培训班和摘要。保存后同步经营基础数据和经营分析。
| 类型 | 日期 | 客户/供应商 | 金额 | 培训班 | 涉及单位 | 分类 | 摘要 |
|---|
评价体系
4.52
综合满意度
4.55
师资评分
87%
二维码回收率
23
特别留言待处理
班级评价二维码
待发布
一级反应评估
师资授课评价
各班次满意度对比
评价明细
| 班次 | 满意度 | 学员打分 | 跟班助理打分 | 已授课次数 | 加权均分 | 特别留言 | 人数 |
|---|
激励赋能·能量石
92.6
合规综合得分
季度复查口径
18
归档材料待审核
7
四不两直复查
96.4
带班质量均分
合规管理任务
季度满意度/安全复查
带班情况随机评价
归档材料审核流
绩效管理维度
| 对象 | 业务/工作量 | 合规 | 品质 | 补充项 |
|---|---|---|---|---|
| 项目经理 | 45% | 30% | 20% | 投标5% + 创新加分/安全扣分 |
| 组长 | 50% | 30% | 20% | 安全扣分 |
| 带班人员 | 按天数/人数折算工分 | 按清单扣分 | 带班质量 | 可突破100分 |
| 教务人员 | 按带班工分折算 | 按清单扣分 | 任务质量 | 兼顾少量带班任务 |
权限与区域映射调整
管理员可维护人员对应片区、单位及角色权限。人工成本仅在授权录入端可见明细，分析端只展示总成本和投入产出指标。
电子移交与审计日志
用途说明
审计日志用于记录班级新增、排班分配、财务状态调整、评价发布、归档审核等关键动作，便于交付验收、责任追溯和后续复盘。
最新操作日志（不可篡改时间戳回执）
| 时间戳 | 操作人 | 角色 | 操作内容 | 对象 | 状态 | 日志Hash |
|---|